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1、學(xué)習(xí)專業(yè)保險知識，參與公司安排的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，下午時間市場實做。
2、客戶需求分析：通過日常拜訪客戶，深入了解客戶的財務(wù)狀況、風(fēng)險偏好和投資目標，為客戶提供個性化的金融保險建議。
3、資產(chǎn)配置規(guī)劃：根據(jù)市場趨勢和客戶需求，結(jié)合保險產(chǎn)品，制定科學(xué)的資產(chǎn)配置方案，實現(xiàn)財富的多元化增值。
4、客戶溝通與維護：與客戶保持密切溝通，定期提供vip客戶權(quán)益服務(wù)，增強客戶信任與滿意度。
5、持續(xù)學(xué)習(xí)與提升：緊跟金融市場動態(tài)，不斷提升自身的金融知識和保險專業(yè)技能。